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鲍威尔:美联储与短期的政治压力绝缘

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鲍威尔:美联储与短期的政治压力绝缘

虽然重申美联储的确认为降息的可能性增加,但美联储主席鲍威尔再次显示了不急于降息的态度,明确表示不会屈从于白宫的压力重启宽松,称联储官员在讨论,贸易不确定性等因素会不会形成降息的需要,但不应对短期情绪波动反应过度。

当地时间25日周二,鲍威尔在纽约外交关系委员会发表题为经济前景与货币政策回顾的讲话,其中提到:

“美联储与短期的政治压力绝缘——这就是通常所说的我们的‘独立性’。国会选择用这种方式隔绝美联储,因为它看到了政策屈从于短期政治利益往往造成伤害。”全球主要央行都有类似的独立性。

鲍威尔在讲话中提到,美联储听到中低收入群体的一个明确反馈是,今天的供应紧张的劳动力市场意味着,长期复苏给这些群体带来的益处达到了多年未有的水平。他评价,今年以来,美国经济合理地表现良好,基本面支持经济继续增长、创造就业,保持失业率接近历史低位,但通胀一定程度上低于美联储的对称性目标2%。同时,美联储留意到一些不利因素——所谓“逆流”(crosscurrents),包括国际贸易以及对全球经济增长的担忧。

鲍威尔称,今年5月初美联储开会时,一些短期迹象显示,这些不利因素在缓和,没有调整利率的强烈可能性。但在那之后,形势发生变化。逆流重现,贸易不确定性增加,数据带来了对全球经济实力新的担忧。商界和农业领域向美联储反馈,对贸易形势的担忧加剧。这些担忧可能导致企业信心下降,可能开始反映在数据中。基于不确定性加剧的背景,美联储对经济的基准预测是,经济前景仍向好,但通胀向2%回升的速度会比今年稍早联储预计的慢。有利于这种基准预测的风险已经增加。

鲍威尔介绍,本月美联储对会后声明做了重大改动。因为今年年初以来,美联储对评估一切政策变动都持耐心态度。而现在联储表示,美联储货币政策委员会FOMC将密切监控未来信息对经济前景的影响,将为了保持经济扩张、强劲的劳动力市场和接近通胀率目标而拿出适当的表现。

讲话最后,鲍威尔指出:

我和同事在尽力解决的问题是:这些不确定性会不会继续对前景施压,进而需要额外的政策宽松。很多FOMC成员判定,一定程度上增加宽松政策的可能性已经强化。但我们也注意到,货币政策不应对一切个体数据点或者短期的情绪摇摆反应过度,否则会带来增加前景不确定性的风险。我们将密切监控未来信息对(经济)前景的影响,并且为了保持扩张采取适当的行动。

另据路透报道,鲍威尔在外交关系委员会演讲期间还表示,美联储并不以美元为目标.财政政策对经济下滑有很大影响力,货币政策没有这么适合。美联储并不关注短期的金融环境变化、或者试图激发它们改变,必须看到金融环境背后的潜在经济状况。如有必要,有重启QE的空间。

鲍威尔还提到美联储运用新科技,称在用大数据更好地理解经济方面,联储处于初期阶段。鲍威尔也提到了Facebook的加密货币Libra,称美联储将仔细观察Libra。在本月新闻发布会上,他预计Libra将面临监管的高要求。

鲍威尔讲话后,三大美股指继续下跌,道指盘中跌幅超过100点,北京时间26日2点过后,跌约120点,纳指跌幅目前扩大到1%,标普跌约0.6%。

10年期美债价格反弹、收益率短线回落,目前处于2%下方,逼近两年半来低位。

上周三美联储会后决定维持利率不变,会后声明对未来利率路径的表述中删除了“有耐心”一词,会后公布的点阵图显示,八名联储官员预计今年会降息,另有八名官员预计今年按兵不动,还有一人支持加息,九人预计明年降息。会后的新闻发布会上,鲍威尔承认,点阵图十多年来首次显示联储官员预计降息.但他又说,在本月会议上,“目前没有多少对降息的支持。”

鲍威尔没有在新闻发布会上流露明显的鸽派倾向,市场的降息预期依然高涨。鲍威尔新闻发布会期间,芝加哥商业交易所(CME)的“美联储观察工具”显示,美国联邦基金利率期货交易市场预计,今年7月美联储降息的几率较一天前上升13.6个百分点,升至100%。

目前该工具显示,联邦基金利率期货交易市场预计,7月美联储降息25个基点的几率从一天前的57.4%升至65.7%,降息50个基点的几率从一天前的42.6%降至34.3%。

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